Skip to main content

Eleving Group tagatud võlakirjade pakkumine 13% kupongimääraga


Eleving Group alustas avalikku pakkumist uutele tagatud võlakirjadele, mille kupongimäär on 13% aastas. Võlakirjad on tagatud Eleving Groupi varadega ja nende tähtaeg on 2028. aasta. Avaliku pakkumise periood kestab 2. oktoobrist kuni 20. oktoobrini 2023.

Eleving Group pakub välja kuni 750 000 võlakirja, mille nimiväärtus on 100 eurot. Minimaalne investeering on 1 000 eurot. Võlakirjad noteeritakse Frankfurdi börsil ja Nasdaq Balti börsil.

Eleving Group on Läti finants- ja mobiilsusettevõte, mis tegutseb Kesk-Euroopas, SRÜs, Ida-Euroopas ja Sahara-taguses Aafrikas. Fitch Ratings on hinnanud Eleving Groupi krediidivõimet B- (stabiilne).

Vahetuspakkumine

Eleving Group pakub olemasolevatele Mogo AS võlakirjade omanikele võimalust vahetada oma Mogo AS võlakirjad Eleving Groupi uute võlakirjade vastu. Vahetuspakkumise periood kestab 26. septembrist kuni 13. oktoobrini 2023.

Vahetussuhe on 1:10, mis tähendab, et ühe Mogo AS võlakirja eest saab kümme Eleving Groupi uut võlakirja. Vahetuspakkumine on täiesti vabatahtlik.

Lisainfo

Lisainformatsiooni Eleving Groupi uute võlakirjade kohta leiate Eleving Groupi veebilehelt: https://eleving.com/investors

Pane tähele, et tegemist on tagatud võlakirjadega.

Senior Secured ja Guaranteed võlakirjad on mõlemad tagatud võlakirjad, mis tähendab, et neil on võlausaldajatele eelisõigus võla tagasimaksmisel teiste võlakirjade ja muude võlakohustuste ees.

Senior Secured võlakirjad on tagatud ettevõtte varadega, näiteks kinnisvaraga, seadmete või kaubamärgidega. See tähendab, et kui ettevõte peaks pankrotti minema, saavad senior secured võlausaldajad oma võla tagasi maksta enne teisi võlausaldajaid, sealhulgas allutatud võlausaldajaid.

Guaranteed võlakirjad on tagatud teise ettevõtte poolt. See tähendab, et kui ettevõte peaks pankrotti minema, on teisel ettevõttel kohustus võla tagasi maksta.

Allutatud võlakirjad ei ole tagatud ettevõtte varadega ega teise ettevõtte poolt. See tähendab, et kui ettevõte peaks pankrotti minema, saavad allutatud võlausaldajad oma võla tagasi maksta alles pärast seda, kui kõik teised võlausaldajad, sealhulgas senior secured ja guaranteed võlausaldajad, on oma võla tagasi maksnud.

Peamised erinevused

  • Tagamine: Senior secured ja guaranteed võlakirjad on tagatud, allutatud võlakirjad ei ole.
  • Võlausaldajate eelisõigus: Senior secured ja guaranteed võlausaldajatel on võla tagasimaksmisel eelisõigus allutatud võlausaldajatega võrreldes.
  • Riskitase: Senior secured ja guaranteed võlakirjad on üldiselt vähem riskantsed kui allutatud võlakirjad.
Labels:

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Sun Investment Group UAB 13% tootlusega võlakirjaemissioon

Sun Investment Group UAB tutvustab uut võlakirjaemissiooni, pakkudes investoritele võimalust saada 13% aastast tootlust . Emissioon hõlmab kuni 5 miljoni euro väärtuses võlakirju, suunatud nii Eesti kui Leedu investoritele ning kestab 12 kuud , pakkudes intressimäära 13% ja väljamakseid kahel korral . Sobib investorile, kes otsib hajutatust seni peamiselt saada olevate finantsteenuseid pakkuvate ettevõtete võlakirjadele. Sun Investment Group UAB on rahvusvaheline ettevõtete grupp peamiselt taastuvenergia sektoris. Tähelepanu tasuks pöörata võlakirjad suhteliselt lühikesele kestvusele ning 2 korda aastas makstavale intressile. Ehk siis perioodi keskel ja lõpus. Emissiooni põhjused: 1. Kasvav projektide arv: Projektid on jõudnud valmimise etappi. 2. Müüdud projektide suurenemine: Jõudnud operatiivsesse etappi. 3. Töökapitali mitmekesistamine: Eesmärgiga rahastada arengukulusid. Võlakirjade kulude teenindamine: 12 kuu jooksul kavatseb Sun Investment Group rakendada erinevaid alternatiive
Post a Comment
Loe edasi »

AS-i LHV Group allutatud võlakirjade pakkumine märgiti 16.3 korda üle

AS-i LHV Group allutatud võlakirjade pakkumine oli edukas AS-i LHV Group (edaspidi LHV Group) allutatud võlakirjade avalik pakkumine, mis lõppes 26. septembril 2023, ületas ootusi. Pakkumise algne maht oli 25 miljonit eurot, kuid investorite suur huvi võimaldas seda suurendada 35 miljoni euroni. Pakkumisest võttis osa 16 255 investorit, kes märkisid kokku 407,5 miljoni euro eest võlakirju. See tähendab, et pakkumine märgiti üle 16,3 korda.  LHV Groupi juhatus jaotas võlakirjad vastavalt prospektis sätestatud põhimõtetele. Eelistatud olid LHV Panga ja LHV Groupi varasemad kliendid ja investorid. „Oleme väga rahul pakkumise tulemusega, mis näitab investorite usaldust meie ärimudeli ja strateegia vastu. Kaasatud kapital aitab meil kasvatada oma kapitalibaasi, ärimahtusid ja turuosa nii Eestis kui Ühendkuningriigis. LHV jätkab kapitali- ja võlakirjatehinguid ka edaspidi,“ ütles LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu. LHV Group emiteeris 35 000 allutatud võlakirja nimiväärtusega 1000 eurot, int
Post a Comment
Loe edasi »

LHV Group plaanib maksta 2023 aasta eest dividendi 13 senti aktsia kohta

LHV Groupi jaanuar 2024 tulemuste analüüs: Positiivsed aspektid: Tulu ja kasumlikkus: Tulu kasvas 13,6 miljoni euroni. Puhaskasum oli 13,6 miljonit eurot. LHV Panga puhaskasum oli 12,5 miljonit eurot. LHV Bank Ltd puhaskasum oli 3,2 miljonit eurot. Ärimahtude kasv: Konsolideeritud hoiused kasvasid 94 miljoni euro võrra. Laenuportfell kasvas 40 miljoni euro võrra. LHV Panga hoiuste maht kasvas 51 miljoni euro võrra. Jaelaenude portfell suurenes 9 miljoni euro võrra. Eesti ettevõtete laenude maht kasvas 21 miljoni euro võrra. Uued tooted ja teenused: LHV tõi turule uuendusliku Kogumiskonto lahenduse. LHV Bank Ltd laiendab maaklerite võrgustikku ja toob turule kolmanda laenutoote. Klientide rahulolu: LHV Pank kuulutati taas Eesti parima teenindusega pangaks. Negatiivsed aspektid: LHV Varahalduse fondide tootlus: M, L ja XL fondide tootlus oli negatiivne. Pensionifond Roheline langes 9,1%. LHV Kindlustuse kahjum: Jaanuaris registreeriti 7200 uut kahjuj
Post a Comment
Loe edasi »